1.  Заказчику требуется полное бухгалтерское сопровождение или отдельные разовые работы;
2.  При отдельных разовых работах выяснить вид работ. При необходимости сформировать отчётность выяснить:
   2.1. период отчётности: квартал или год;
   2.2. заполнение: нулевая или полная отчётность;
   2.3. организационно-правовая форма собственности;
   2.4. способ получения данных, баз.
3.  При полном бухгалтерском сопровождении или при работах по формированию и сдаче отчётности на постоянной основе узнать:
   3.1. Возможен ли удаленный характер работы с пребыванием (при необходимости) в офисе клиента не чаще одного раза в неделю и не более, чем 1-2 часа;
   3.2. Ориентировочное расположение офиса клиента;
   3.3. Есть ли в наличии базы 1С;
   3.4. Вариант использования баз (возможно ли удаленное подключение к компьютерам клиента, либо для получения баз необходимо обязательно приезжать в офис клиента);
   3.5. Подключён ли клиент к электронной сдаче отчётности;
   3.6. Организационно-правовая форма компании (АО, ООО, ИП, др.);
   3.7. Область деятельности компании;
   3.8. Система налогообложения;
   3.9. Существуют ли при учёте разные ставки по НДС;
   3.10. Для ИП указать — существуют ли патенты и ЕНВД (единый налог на вмененный доход);
   3.11. Для ИП, использующих ЕНВД, указать — вид деятельности;
   3.12. Штат: количество официально устроенных работников;
   3.13. Общее количество доходных и расходных  операций;
   3.14. Нужно ли оформлять комплекты документов;
   3.15. Требуется ли ведение клиент-банка;
   3.16. Ведется ли в компании ВЭД (внешне-экономическая деятельность).